行舟品牌解析——厨电行业
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厨房电器作为现代生活中食物料理不可或缺的工具,一直以来就伴随着我们的生存发展。最早出现的燃气灶代替了泥石砌成的灶台,成为现代人生活中必不可少的助手;排风扇是吸油烟机的前身,其作为厨房油烟疏通的重要工具也进入了人们的生活。
随着中国经济水平、消费水平的不断提高,对于厨房生活更高、更广泛的需求同时产生,并催生出更多的新兴厨房电器。那么本次行舟品牌就以:行业现状、市场渠道、竞争格局、行业趋势等方面,来分析一下厨电行业这个大市场。
行业现状:行业步入结构性发展阶段,传统厨电有所下滑,新兴品类快速崛起
2018 年起中国大厨电市场规模转为负增长,行业整体已步入结构性发展阶段。大厨电行业是典型的房地产后周期行业,2011 年之前,受益于上游房地产行业的高景气度,行业始终维持着较高的增速。2011 年至 2017 年,伴随着新房销售的温和增长,大厨电行业规模稳步扩张,六年间年均复合增长率为 4%。2018 年以来受上游房地产行业周期影响,大厨电行业增速由正转负,行业规模有所萎缩,叠加 2020 年以来的疫情冲击影响,近 3 年(2018 年-2020 年)年均复合增长率为-6%。
在行业整体规模有所萎缩的背景下,行业内开始呈现出结构性发展的特征,以烟灶消为代表的传统厨电品类市场规模有所下滑,而以嵌入式厨电、洗碗机为代表的新兴品类正在快速崛起。
市场渠道:线下零售仍为该行业的主要销售渠道,电商渠道重要性快速提升
近 10 年来中国大厨电行业在以线下零售渠道为核心的渠道结构基础上,不断拓宽销售渠道,目前已经形成零售渠道为主、工程渠道占比趋稳、电商渠道快速发展的渠道格局。据统计,2020 年中国大厨电行业中线下零售渠道、工程渠道与电商渠道零售量占比分别为 38%、36%、 26%,同比分别增长-8%、1%、7%。
线下零售渠道:可以看出,虽然零售行业依然为主要销售渠道,但同比增长率在下降。
工程渠道:随着精装房渗透率增速放缓,油烟机、燃气灶等品类精装配套率接近 100%,工程渠道在全市场中的占比趋于稳定。
电商渠道:随着消费者向线上迁移,众多行业新品牌、新品类以线上渠道为切入点进行布局,电商渠道在大厨电行业中的重要性迅速提升。
竞争格局:传统大厨电呈双足鼎立,老板电器、方太集团领先优势稳固
传统大厨电行业集中度相对较高,老板电器与方太集团的龙头地位稳固,双足鼎立的市场格局已基本成型。分渠道来看,老板电器与方太集团在线下渠道的领先优势明显,由于线上渠道产品价格带相对偏低,市场竞争更为激烈。
集成灶竞争格局:多方入局,集成灶板块行业格局尚未可知
据天眼查专业版数据显示,国内生产销售集成灶的企业有 1034 家。其中, 浙江 641 家,占 62.11%;广东 133 家,占 12.89%。多方角力之下,集成灶行业格局走向将呈现何种态势,尚未可知。
行业趋势:
1. 居民厨电保有率提升以及城镇化提高,促使行业发展
2. 产品更新换代,集成化趋势明显
3. 套系化家电购买意识正在形成,套系化厨电量价齐升
4. 渠道下沉成厨电行业增长新引擎
总体来说:
市场现状:行业步入结构性发展阶段,传统厨电有所下滑,新兴品类快速崛起
市场渠道:线下零售仍为该行业的主要销售渠道,电商渠道重要性快速提升
竞争格局:传统大厨电呈双足鼎立,老板电器、方太集团领先优势稳固。集成灶市场多方入局,集成灶板块行业格局尚未可知。
行业趋势:
1.居民厨电保有率提升以及城镇化提高,促使行业发展
2.产品更新换代提升行业长期市场规模
3.集成化趋势和消费升级趋势明显
4.渠道下沉成厨电行业增长新引擎
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